- Configuración inicial de HubSpot CRM
Ajustes de la cuenta, usuarios, permisos, equipos y criterios generales de trabajo. - Organización de contactos, empresas y negocios
Creación de propiedades y campos para registrar únicamente la información que el equipo necesita. - Pipelines comerciales personalizados
Definición de etapas, condiciones de avance, responsables y tareas asociadas a cada oportunidad. - Migración y ordenamiento de datos
Importación, limpieza, normalización y mapeo de contactos, empresas y negocios existentes. - Formularios y captura de leads
Configuración de formularios y conexión con landing pages, campañas y otros puntos de contacto.
Implementación de HubSpot CRM y otros
Implementamos HubSpot CRM para ordenar contactos, oportunidades, seguimientos y reportes en un solo lugar
Qué incluye la implementación
Partimos del proceso comercial y de marketing real de tu empresa para configurar HubSpot en función de cómo trabaja tu equipo. Definimos pipelines, propiedades, formularios, automatizaciones, reportes y responsables para que cada contacto tenga información clara, una etapa definida y una próxima acción.
- Automatizaciones dentro del CRM
Asignación de responsables, creación de tareas, actualización de estados, emails y alertas internas. - Segmentación y lead scoring
Creación de listas y criterios para ordenar contactos según su perfil, actividad e interés. - Integraciones con otras herramientas
Conexión con plataformas de email, calendarios, formularios, Slack, Zapier u otros sistemas disponibles. - Dashboards y reportes
Visualización de oportunidades, actividad comercial, fuentes de leads, conversiones y avance del pipeline. - Capacitación del equipo
Explicación de la configuración implementada y de las buenas prácticas para mantener la información actualizada.
Plazos de implementación
- Configuración básica de CRM, formularios y listas: 1 a 2 semanas.
- Implementación comercial con pipelines, automatizaciones y reportes: 3 a 4 semanas.
- Migraciones complejas o proyectos con varias integraciones: 4 a 6 semanas.
El alcance final depende de los módulos y funcionalidades incluidos en el plan de HubSpot contratado.